中房智库研究员北京师范大学房地产研究中心研究员 豆佳荣中房智库执行院长中央财经大学副教授 柴铎
国际疫情走势牵动人心，部分国家出现失控势头，政治经济局势风云变幻。正如“打完上半场”的中国无法在世界疫情扩散的“下半场”中独善其身，房地产市场也难以避免的会受到错综复杂的宏观经济环境的影响，风险暗流涌动。
过去，外贸摩擦“灰犀牛”会威胁到我国高科技产业的发展，新冠疫情“黑天鹅”则直接对国际产业链造成冲击，对一些基本的生活物资保障构成影响，如原油、铁矿石的生产运输等，甚至加速“逆全球化”。近期，一些国家宣布中止粮食出口，引发广泛担忧。
农业是几乎所有产业的上游产业。本年度，新冠疫情对我国农业生产造成了一定影响，畜禽养殖行业受到一定冲击，农药、种子、化肥、劳动力和农机具下田集中受到干扰，相关部门已经全力保障春播；但是作为粮食净进口国，我国现有耕地都未休耕的前提下每年仍需进口相当于超过8亿亩耕地产能的农产品(000061,股吧)，国际农业产业链和贸易局势变化不能不有所警惕。事关重大，最终结论需要更加学术性的谨慎、客观、深入分析，本文试图通过一些事实和数据的分析，启发更广泛的思考。
近日来，虽然我国新冠病毒肺炎疫情得到有效控制，但境外疫情压力骤增，全球确诊病例已超过85万例。全球化时代，疫情产生的影响不仅是公共卫生层面，更是在经济金融层面对全球生产和需求造成全面冲击。在国际市场的动荡不安的情况下，作为生活必需品的粮食，其价格和供给的变化引发了关于我国粮食安全的担忧。
一、国际粮价上涨势头强劲
受到东非蝗灾扩散的影响，2020年全球粮食供应趋紧，而新型冠状病毒肺炎疫情全球性蔓延又使人们产生囤积粮食的倾向，强劲的需求以及供应的收紧推升国际粮价上升。以稻米价格为例，粮农组织2月份全米价格指数（The FAO All Rice Price Index）上涨了1.4%，如图1所示，美国稻米价格上升4.8%，亚洲主产地中，越南稻米价格上升3.3%，印度稻米价格上升0.6%，稻米价格增长强劲。
图1 2018年2月至2020年2月国际稻米价格数据来源：联合国粮食及农业组织（FAO）
从世界主要粮食出口国家份额来看（表1），世界粮食出口来源地集中在欧洲、北美洲、亚洲和南美洲。其中，在小麦、大米、玉米三种粮食出口排名中均在前十的国家是美国，广袤的土地、机械化生产以及适宜的气候使得美国在主要粮食出口排名中均名列前茅。两次出现在排名前十的国家有俄罗斯、法国、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、波兰、印度、阿根廷和巴西，其余国家出现一次。
表1 2018年世界主要粮食出口国所占份额
及其新冠疫情累计确诊病例数
单位：%
注：紫色为欧洲国家，黄色为亚洲国家，橙色为北美洲国家，绿色为南美洲国家，蓝色为大洋洲国家，红色为非洲国家。
数据来源：①粮食出口数据来自世界贸易组织（WTO）《国际贸易统计年鉴2018》；②新冠疫情数据来自美国约翰霍普金斯大学，统计时间截止北京时间2020年4月1日16：30。
小麦方面，超过70%的出口小麦来自欧洲和北美洲，其中仅俄罗斯、加拿大和美国三个国家的出口量占全世界出口量的50%。俄罗斯方面由于卢布贬值，且世界谷物价格相对较高，目前俄罗斯小麦价格已达到历史最高水平。根据美国商品经济商艾伦代尔（Allendale）发布的年度调查结果显示，2020年美国所有小麦的播种面积将低于2019年的播种面积，供应也将随之紧张，国际小麦价格上升在望。
大米方面，亚洲成为大米最主要出口来源地，约占80%的份额。由于马来西亚和菲律宾的强劲需求以及2020年供应更加紧俏，越南的籼稻价格上涨幅度最大。东非受到蝗灾影响，其扩大的需求也延长了巴基斯坦大米价格的上升势头。印度地方政府采购的强劲步伐继续支撑着大米价格，国际大米价格出现强势上涨。
玉米方面，超过80%的出口玉米来自北美洲、南美洲和欧洲。在国际疫情进入快速扩散阶段后，北美洲和欧洲成为重灾区，金融市场暴跌，农产品市场也不能幸免，美国玉米期货价格下跌。此外，玉米市场受到能源市场的影响，原油期货的崩盘进一步拖累玉米市场。但2月18日公布的中美贸易协定第一阶段提出自2020年3月日起，关税税则委员会受理免关税进口美国玉米的申请。因此疫情得到控制后，中国大量买入美国玉米，届时玉米价格或将再度回升。
二、国际粮价上涨对我国粮食供给安全的影响
我国粮食市场供给主要包括国内粮食生产、粮食进口以及国内粮食储备等。此次蝗灾、新冠疫情等多方原因造成的国际粮价上涨将对我国粮食供给安全产生一定的冲击。具体来看，国际市场粮食价格上升通过价格传导机制影响国内粮食价格从而影响生产和进口，其次通过影响贸易途径使进口和生产发生波动。因此，本文从受影响较大的进口和生产两种供给途径进行分析。
2019年，我国粮食喜获丰收，粮食单产水平提高，种植结构进一步优化。国家统计局公布的全国粮食生产数据显示，2019年全国粮食产量66384万吨（13277亿斤），比2018年增加594万吨（119亿吨），增长0.9%，低质低效作物种植减少，豆类播种面积增加。图2显示了2019年我国粮食产量结构。可以看出，我国粮食产量以玉米、稻谷、小麦为主，约占总产量的93%，大豆和薯类产量较少，仅占7%。
图2 2019年我国粮食产量结构数据来源：国家统计局
（1）进口：高进口依赖度使粮价上涨压力大增
从进出口金额看。自我国加入世界贸易组织以来，粮食进口需求不断增长，粮食进出口大致平衡的状态已发生了改变，主要粮食品种已经全面净进口。图3显示，2014至2019年，我国粮食贸易逆差稳定在2500亿到3000亿之间，成为世界最大的农产品进口国。因此，高度的国际进口依赖度之下，国际粮价上升引发了关于我国粮食安全的担忧。
图3 我国2014-2019年粮食进出口金额数据来源：中国海关总署
从粮食进口结构看。图4和图5显示我国2019年2月至2020年2月我国主要粮食进口数量和金额的比重。可以看出，一方面，我国粮食进口以土地密集型产品为主，包括大豆、玉米、小麦、稻谷及大米，另一方面，我国对于大豆进口的依赖度最高，对大豆的进口数量和金额比重均在90%左右，玉米次之且波动较大，小麦、稻谷及大米依赖度较低。
图4 2019年2月-2020年2月我国主要粮食进口数量比重数据来源：中国海关总署
图5 2019年2月-2020年2月我国主要粮食进口金额比重数据来源：中国海关总署
从进口来源地看。如表2所示，中国主要从北美洲、南美洲、亚洲和欧洲进口粮食。分品种来看：
大豆方面，我国主要从巴西和美国进口大豆，从阿根廷也有一定的大豆进口。2017年中国进口大豆中巴西和美国的份额分别是53%和34%，而2018年中美贸易摩擦硝烟弥漫，导致2018年这一比例变成75%和19%，2019年这一变化延续，巴西成为我国大豆最重要进口国。然而近期巴西降雨已经对大豆的收割及出口造成阻碍，同时美国的新冠疫情病例数仍在增加，但我国饲料、兽药和屠宰等行业的生产经营已基本恢复正常，国内部分地区大豆的现货供应开始出现问题。
稻谷和大米方面，亚洲是我国稻谷和大米进口的主要来源地，包括越南、泰国、巴基斯坦、柬埔寨等国家。主要稻米出口国加强了出口管制，越南海关宣布从2020年3月24日零点开始，各种大米产品禁止以任何形式出口，以应对国内新冠肺炎疫情的暴发。另一大米出口大国泰国的大米报价出现上涨，创下2013年8月份以来的最高水平。全球来看，粮农组织2月份全米价格指数上涨了1.4%，全球大米价格上涨强劲。但我国大米库存量较多，国内价格上涨压力有限。
小麦方面，我国主要从澳大利亚、美国、加拿大进口，从法国和哈萨克斯坦也有一定的进口。目前来看，新型冠状病毒疫情引发民众恐慌性采购面粉等产品，同时美国冬小麦作物产量下滑，供小于求，对小麦价格的上升提供了一定支持。生产方面，2020年美国小麦种植面积有所减少，后续供应随之减少，因此小麦价格上升或将保持一段时间。
玉米方面，乌克兰是我国最重要的玉米进口国，从美国、俄罗斯、老挝有少量的进口。乌克兰农业经济学院院长卢宾科表示，根据农业经济学院专家预测，受疫情和天气条件的影响，2020年乌克兰玉米产量将降低10.3%。国内需求方面，2019年受非洲猪瘟影响，我国国内对玉米需求不高，今年或将加大玉米需求，导致价格上升。
表2 中国主要粮食前三大进口来源地单位：%
数据来源：《中国农产品进出口月度统计报告》
（2）生产：多举措保证春播进度
新冠疫情对我国农业生产影响显著，无论在生产端还是流通端，疫情对农业产生的效率和成本造成阻碍。
生产端方面。农业生产资料购置渠道不够通畅，部分地区交通封堵、疫情严重，售卖农业生产资料的商户处于停止营业状态。其次，不少的大规模种植在春播时需要大量的劳动力，而由于疫情的限制无法及时开工，以致错过最佳耕种时期。
流通端方面，为了防止疫情扩散，全国广大农村地区采取封路、封村措施，导致农产品、农业生产资料流通受阻，严重影响了春耕生产的时机和效率。
面对如此严峻的流通形式，农业农村部、交通运输部和公安部三部委联合下达紧急通知，要求确保“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序，严格执行“绿色通道”制度，严禁未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为。除此以外，许多家庭农场、合作社、龙头企业等新型农业经营主体采取了互助合作、互换用工的举措，缓解了当前生产用工难的问题。
在多重举措的共同努力下，2020年春耕进度没有受到较大影响。据农业农村部农情调度，截至3月16日，全国春播粮食已完成5.0%，进度同比快0.6个百分点。其中，早稻栽插完成7.8%，春玉米播种完成2.8%，薯类播种完成25.1%。此外，早稻育秧完成37.5%，进度同比快4.2个百分点；中稻育秧完成8.1%，进度同比相当。
三、CPI仍处高位，粮食价格涨幅扩大
总体来看，2020年2月份，新冠肺炎疫情对价格走势形成了较为复杂的冲击。具体来看，2月份全国居民消费价格仍处高位，但涨幅有所回落，同比上涨5.2%，涨幅回落0.2个百分点；环比上涨0.8%，涨幅比上月回落0.6个百分点。其中食品价格同比上涨21.9%，影响CPI上涨约4.45个百分点；生活非必需品的消费需求受到抑制，价格基本稳定。
图6 2019年2月-2020年2月我国居民消费价格涨幅
粮食方面，2月份粮食价格同比上涨0.7%，涨幅扩大0.5个百分点；环比上涨0.4个百分点，涨幅扩大0.5个百分点。粮食价格上涨较多的主要原因，从生产环节看，企业的延期开工对产品的生产造成影响，导致供给不足；从运输环节看，各地实施交通运输管制，导致物流成本上升；从需求方面看，受恐慌心理影响，居民出现抢购并囤积粮食行为，助推价格上涨。
图7 2019年2月-2020年2月我国粮食类居民消费价格涨幅
随着疫情在国际范围内扩散，世界主要出口国停止出口，农业生产活动受到影响，粮食供给无法满足大量需求导致国际粮价上升。我国作为粮食的最大净进口国，国际粮价的上涨必将传导至国内，特别是进口依赖度极大的大豆等品种，造成粮食居民消费价格上涨。面对国际粮价的阶段性攀升，一方面，应积极开拓稳定的进口渠道，减少国际市场动荡对国内市场传导的风险；另一方面，改善我国粮食产量结构，提高主要粮食品种自给率，降低国际进口依赖度，从而保障我国粮食供给安全。
责任编辑：马琳 曹冉京
审读：戴士潮
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